Как завершить задание и создать акт

3 мин чтения9 сентября

Ниже — что сделать перед завершением, чем отличаются кнопки «Завершить» и «Создать акт», и что происходит после статуса «Выполнено» с актами и оплатой.

Что сделать в карточке перед завершением задания

1Убедитесь, что отражены фактические объёмы и суммы — итоговые данные в задании должны совпадать с тем, что вы готовы зафиксировать для акта и взаиморасчётов.

2Договор подписан обеими сторонами — завершить задание нельзя, пока договор не подписан со стороны компании. Период оказания услуг должен попадать в срок действия договора.

3Если включён отчёт — дождитесь статуса «Получен отчёт» иначе система не разрешит завершить задания

Завершение — единственный момент после публикации, когда можно изменить объём услуг. Если вы меняете данные задания, кнопка «Завершить» становится «Сохранить и завершить»: изменения и завершение применяются одним действием. После перехода в «Выполнено», «Отменено» или «Не выполнено» задание не редактируется.

Два способа закрыть работу по заданию

«Завершить»

Задание переходит в «Выполнено».
Акт не создаётся автоматически; при необходимости акт формируется позже из карточки или в рамках отдельного процесса у вас в компании.

Задание будет выглядеть для вас так:

Удобно, когда сначала нужно юридически зафиксировать выполнение в системе, а документ по акту — с небольшим сдвигом по времени.

«Создать акт»

Формируется акт, задание завершается в связке с актом (удобно, если процесс не требует отсрочки для сокращения шагов).

Задание будет выглядеть для вас так: вы сможете напрямую перейти в созданный акт для дальнейших действий.

Далее — подписание сторонами; в печатную форму подтягиваются данные задания. При кастомном шаблоне дополнительно подтягиваются согласованные поля из задания или реестра.

Пачки актов: акты сразу по нескольким заданиям часто удобно создавать из раздела «Пачки заданий», если задания изначально создавались пачкой.

После «Выполнено»: какой акт и что проверить в данных

Перед подписанием акта важно проверить:

сумма в акте соответствует сумме задания
акт соответствует форме, которую вы планировали использовать
отображение данных в акте корректно

*Если на этом этапе есть сложности или вопросы по шаблону — напишите в поддержку.

Чтобы открыть акт - нажмите на него в строке с заданием. Автоматически откроется раздел “Акты”.

А далее акт необходимо подписать акт вам и исполнителю. Именно на этом этапе исполнитель подтверждает, что согласен с корректировками по объему оказанных услуг.

Обратите внимание, что исполнитель может открыть спор, как по заданию, так и по акту. Подробнее описали процесс в базе знаний исполнителей Разрешение споров между исполнителем и заказчиком

Срок выплаты по заданию — 10 рабочих дней со дня завершения выполнения задания. Днём завершения выполнения задания считается конечная дата, указанная в задании. Этот срок закреплён в пользовательском соглашении и в договорах с компаниями.

Эта статья была полезной?

Расскажите, что улучшить.