- Вкладка «Подключение»
- Вкладка «Аналитика»
- Общие настройки Аналитики для документа Поступление (акты, накладные, УПД)
- Индивидуальные настройки Аналитики для документа Поступление (акты, накладные, УПД)
- Настройки аналитики для документа Выплаты самозанятым
- Настройка аналитики для документа Операция
- Выбор даты создания документа
- Вкладка «Загрузка»
- Вкладка «Выписка»
- Заполнение реквизитов в Выписке для организации (пополнение номинального счета)
- Заполнение реквизитов в Выписке по исполнителю
- Заполнение реквизитов в Выписке по операциям с Консолью
После первого запуска модуля, вы увидите окно оповещающее о необходимости настроить модуль обмена. Нажмите кнопку «Настроить»
В дальнейшем, все настройки будут доступны при нажатии на иконку шестеренки на главной странице модуля.
Вкладка «Подключение»
Для начала, необходимо добавить связку Компания-Токен, чтобы Консоль понимала от какой компании приходит запрос.
Нажмите кнопку «Добавить», выберите нужную организацию
В поле токен введите значение токена скопированное из личного кабинета. Обратите внимание, что токен должен состоять из 64 символов и не должен содержать пробелов в начале или в конце строки.
Если необходимо настроить обмен данными с другими вашими компаниями работающими в Консоли — повторите эту процедуру для каждой из компаний.
Вкладка «Аналитика»
На этой вкладке осуществляется настройка аналитики. Настроить аналитику можно как в общем для всех типов исполнителей, так и персонально по каждому типу.
Выберите тип исполнителей, которых необходимо загрузить: самозанятые (СЗ), ИП, ГПХ.
Выберите «Документ загрузки» — тип документа, в который нужно произвести загрузку данных из Консоли
Если вам нужно создавать выплаты самозанятым — выберите в списке «Выплаты самозанятым (Документ)»
Если нужно отразить в 1 с помощью проводок по конкретной аналитике — выберите в списке документ «Операция»
Общие настройки Аналитики для документа Поступление (акты, накладные, УПД)
Если аналитику по разным типам исполнителей вы ведете на одних счетах и статьях, то заполните общие настройки аналитики. Если вам необходимо вести аналитику по каждому типу исполнителя отдельно - перейдите к шагу в инструкции — Индивидуальные настройки Аналитики для документа Поступление (акты, накладные, УПД) .
Обязательны к заполнению поля со звездочкой. Заполняйте их согласно используемых вами счетами расчета и учета. Счета и субконто налогового учета (столбец НУ в настройках) чаще всего совпадают со счетами и субконто бухгалтерского учета (столбец БУ в настройках).
Индивидуальные настройки Аналитики для документа Поступление (акты, накладные, УПД)
Если вы ведете раздельную аналитику по разным типам исполнителей, то установите галочку в поле «Включить индивидуальные настройки для разных типов Исполнителей». После чего станут активны индивидуальные настройки для каждого типа исполнителя.
Заполните настройки по необходимым типам исполнителей согласно используемых вами счетами расчета и учета. Обязательны к заполнению поля со звездочкой. Счета и субконто налогового учета (столбец НУ в настройках) чаще всего совпадают со счетами и субконто бухгалтерского учета (столбец БУ в настройках).
Настройки аналитики для документа Выплаты самозанятым
Если вы выбрали документ загрузки «Выплаты самозанятым», заполните настройки согласно используемых вами счетами расчета и учета. Обязательны к заполнению поля со звездочкой.
Настройка аналитики для документа Операция
Если вы выбрали документ загрузки «Операция», заполните настройки согласно используемых вами счетами. Обязательны к заполнению поля со звездочкой.
Выбор даты создания документа
По умолчанию, при загрузке данных из Консоли в 1С, датой создания Документа в 1С является дата создания Акта в Консоли. Опционально, датой создания Документа в 1С можно выбрать дату оплаты Акта в Консоли.
Вкладка «Загрузка»
На этой вкладке находятся все настройки связанные с загрузкой данных. При наведении на каждый из пунктов настройки, появляется всплывающая подсказка объясняющая за что отвечает эта настройка.
Создавать номенклатуру — если при загрузке данных из Консоли в 1С не будет найдена соответствующая Услуга, она будет создана в 1С
Создавать исполнителей — если при загрузке данных из Консоли в 1С не будет найден соответствующий контрагент, он будет создан в 1С
Создавать договоры — если при загрузке данных из Консоли в 1С не будет найден соответствующий договор, он будет создан в 1С
Обновлять акты — если в 1С уже существует документ загруженный из Консоли, то данные в нем будут перезаписаны данными из Консоли
Присоединять Акты и Чеки — загружает файл акта и чека в базу 1С
Поиск исполнителя в 1С по — возможность выбрать по какому параметру в 1С будет происходить поиск и сопоставление уже существующих исполнителей
Вкладка «Выписка»
Модуль обмена позволяет загружать информацию по операциям с номинального счета в Консоли напрямую в 1С. Использование стандартного механизма загрузки банковских выписок в 1С также остается доступным.
Заполнение реквизитов в Выписке для организации (пополнение номинального счета)
Установите галку «Загружать выписки по номинальному счету», если планируете загружать такой тип выписок.
Период загрузки — период для поиска соответствующего документа оплаты. Варианты использования: «совпадает с периодом загрузки», либо «захватывает предыдущий месяц».
Вид операции — сначала необходимо выбрать тип документа (поступление или списание), затем соответствующий выбранному типу - вид операции со смыслом «Перевод с другого счета».
Статья расходов — подбор статьи расходов со смыслом «Внутреннее перемещение денежных средств».
Заполнение реквизитов в Выписке по исполнителю
Укажите вид операции и статью расходов, которую необходимо отразить в выписке по операциям с исполнителями.
Установленная «галка» «Не привязывать выписку к документу поступления» означает, что выписка не будет искать встречного документа для заполнения своих реквизитов (Контрагент, Договор). Поиск и сопоставление Исполнителя, Договора и Счета исполнителя в выписке будет осуществляться по данным из самого файла выписок, а остальные реквизиты выписки будут заполнены по настройкам документа загрузки. Так же, при установленной «галке» сам документ списания (выписки) не будет связан с документом поступления.
Заполнение реквизитов в Выписке по операциям с Консолью
Укажите данные, которые необходимо отразить в выписке по операциям с Консолью (комиссия сервиса).
Установите галку «Загружать Вознаграждение за использование платформы», если планируете загружать данный тип выписок
Контрагент Консоль — выбор контрагента ООО Консоль.Про из справочника «Контрагенты»
Договор Консоль — выбор договора типа «с поставщиком» с контрагентом ООО Консоль.Про из справочника «Договоры контрагентов»
Счет организации как плательщика — выбор номинального счета, владельцем которого является Организация из справочника «Банковские счета»
Вид операции — выбор вида операции
Статья расходов — выбор статьи расходов
Расходы УСН — выбор действий по расходам УСН
Счета расчетов с контрагентом и счета по авансам с контрагентом Консоль — выбор счетов
Счет дебета — заполняется при необходимости заполнения счетов взаиморасчетов с контрагентом Консоль «нестандартными» счетами (как правило, это необходимо при использовании вида операции «прочее списание»).
Группировать выписки комиссии Консоли по дате в один документ — при установленной галке, при загрузке выписок комиссии консоли, выписки будут группироваться в один документ списания по дате выписки. (Опция доступна с 01.04.2024)
