Дополнительные поля

Дополнительные поля позволяют хранить в карточке исполнителя данные, которых нет в стандартной анкете: город, должность, номер пропуска, категорию услуг и т. п.

По дополнительным полям можно фильтровать исполнителей и запрашивать значения при регистрации через сценарий онбординга.

Зачем использовать дополнительные поля

• Создавать собственные категории для группировки исполнителей.
• Фильтровать исполнителей по вашим параметрам — см. «Фильтрация исполнителей и сегменты».
• Автоматически запрашивать данные при онбординге — см. «Создание сценария онбординга».

Как создать дополнительное поле

• Перейдите в раздел «Исполнители» и откройте карточку любого исполнителя.

• На вкладке «Персональные данные» справа найдите блок «Дополнительные поля».

• Нажмите иконку шестерёнки.
• В появившемся окне нажмите «Создать поле».

• Введите название и выберите тип поля.

• Нажмите «Создать».

После создания поля в том же окне можно создать ещё поля, изменить названия или удалить существующие.

Созданное поле появится у всех исполнителей кабинета.

Типы полей

• Текст — буквы и числа (например, «Город: Москва»).
• Число — только числовые значения (например, «Табельный номер: 1042»).
• Дата — выбор даты из календаря.
• Флажок — два состояния: включено или выключено (например, «Есть медкнижка»).
• Значение из списка — выпадающий список с заранее заданными вариантами (например, «Категория: A / B / C»).

Как заполнить значения полей

• Откройте карточку исполнителя — см. «Карточка исполнителя».
• В блоке «Дополнительные поля» введите или выберите значение для каждого поля.
• Изменения сохраняются автоматически.

Заполните поля для всех или нужных исполнителей — тогда по ним можно будет фильтровать в разделе «Исполнители» → «Фильтр».

Как использовать дополнительные поля в фильтрах

Можно комбинировать дополнительные поля со стандартными фильтрами и сохранять результат как сегмент.

Как добавить дополнительные поля в сценарий онбординга

1. Перейдите в раздел «Приглашения» → «Настроить сценарий».

2. Выберите нужный сценарий.

3. В разделе «Дополнительные поля» нажмите «Добавить поле».

4. Выберите название поля из списка.

5. Укажите, кто заполняет поле:

• Компания — поле появится на странице приглашения исполнителя (заполняет сотрудник компании).
• Исполнитель — поле появится в анкете при регистрации.

6. При необходимости задайте значение по умолчанию.

7. Отметьте, является ли поле обязательным для заполнения.

Чтобы добавить несколько полей, повторите шаги для каждого.

При регистрации исполнитель увидит поля, которые должен заполнить он. Поля, которые заполняет компания, отображаются на странице приглашения до отправки SMS.