- Вводная информация
- Вкладка «Подключение»
- Вкладка «Аналитика»
- Общие настройки Аналитики для документа Поступление (акты, накладные, УПД)
- Индивидуальные настройки Аналитики для документа Поступление (акты, накладные, УПД)
- Настройки аналитики для документа «Выплаты самозанятым»
- Настройка аналитики для документа «Операция»
- Выбор даты создания документа
- Вкладка «Загрузка»
- Вкладка «Выписка» ◦ Заполнение реквизитов в Выписке по исполнителю ◦ Заполнение реквизитов в Выписке по операциям с Консоль
В дальнейшем, все настройки будут доступны при нажатии на иконку шестеренки на главной странице модуля.
Настройки сохраняются для пользователя под которым был запущен модуль обмена.
Для начала, необходимо добавить связку Компания-Токен, чтобы Консоль понимала от какой компании приходит запрос. С инструкцией по получению API-токена можно ознакомиться по ссылке.
- Нажмите кнопку «Добавить», выберите нужную организацию
- В поле токен введите значение токена скопированное из личного кабинета. Обратите внимание, что токен должен состоять из 64 символов и не должен содержать пробелов в начале или в конце строки.
- Если необходимо настроить обмен данными с другими вашими компаниями работающими в Консоли — повторите эту процедуру для каждой из компаний.
На этой вкладке осуществляется настройка аналитики. Настроить аналитику можно как в общем для всех типов исполнителей, так и персонально по каждому типу.
- Выберите тип исполнителей, которых необходимо загрузить: самозанятые (СЗ), ИП, ГПХ;
- Выберите «Документ загрузки» — тип документа, в который нужно произвести загрузку данных из Консоли;
Если вам нужно создавать выплаты самозанятым — выберите в списке «Выплаты самозанятым (Документ)»;
Если нужно отразить в 1 с помощью проводок по конкретной аналитике — выберите в списке документ «Операция» ;
Если аналитику по разным типам исполнителей вы ведете на одних счетах и статьях, то заполните общие настройки аналитики.
Обязательны к заполнению поля со звездочкой. Заполняйте их согласно используемых вами счетами расчета и учета. Счета и субконто налогового учета (столбец НУ в настройках) чаще всего совпадают со счетами и субконто бухгалтерского учета (столбец БУ в настройках).
Если вам необходимо вести аналитику по каждому типу исполнителя отдельно — перейдите к шагу в инструкции: Индивидуальные настройки Аналитики для документа Поступление (акты, накладные, УПД).
Если вы ведете раздельную аналитику по разным типам исполнителей, то установите галочку в поле «Включить индивидуальные настройки для разных типов Исполнителей». После чего станут активны индивидуальные настройки для каждого типа исполнителя.
Заполните настройки по необходимым типам исполнителей согласно используемых вами счетами расчета и учета. Обязательны к заполнению поля со звездочкой. Счета и субконто налогового учета (столбец НУ в настройках) чаще всего совпадают со счетами и субконто бухгалтерского учета (столбец БУ в настройках).
Если вы выбрали документ загрузки «Выплаты самозанятым», заполните настройки согласно используемых вами счетами расчета и учета. Обязательны к заполнению поля со звездочкой.
Если вы выбрали документ загрузки «Операция», заполните настройки согласно используемых вами счетами. Обязательны к заполнению поля со звездочкой.
По умолчанию, при загрузке данных из Консоли в 1С, датой создания Документа в 1С является дата создания Акта в Консоли. Опционально, датой создания Документа в 1С можно выбрать дату оплаты Акта в Консоли.
На этой вкладке находятся все настройки связанные с загрузкой данных. При наведении на каждый из пунктов настройки, появляется всплывающая подсказка объясняющая за что отвечает эта настройка.
- Создавать номенклатуру — если при загрузке данных из Консоли в 1С не будет найдена соответствующая Услуга, она будет создана в 1С
- Создавать контрагентов — если при загрузке данных из Консоли в 1С не будет найден соответствующий контрагент, он будет создан в 1С
- Создавать договоры — если при загрузке данных из Консоли в 1С не будет найден соответствующий договор, он будет создан в 1С
- Загружать файл договора — при создании нового договора в 1С, к нему будет прикрепляться PDF файл с подписанным с обоих сторон договором между исполнителем и компанией
- Обновлять акты — если в 1С уже существует документ загруженный из Консоли, то данные в нем будут перезаписаны данными из Консоли
- Присоединять Акты и Чеки — к загруженному документу будут прикреплены файл акта и файл чека (только для самозанятых). Увидеть файлы можно в «Присоединенные файлы» внутри созданного в 1С документа
- Поиск исполнителя в 1С по — возможность выбрать по какому параметру в 1С будет происходить поиск и сопоставление уже существующих исполнителей.
Модуль обмена позволяет загружать информацию по операциям с номинального счета в Консоли напрямую в 1С. Использование стандартного механизма загрузки банковских выписок в 1С также остается доступным.
Период загрузки — период для поиска соответствующего документа оплаты. Варианты использования: «совпадает с периодом загрузки», либо «захватывает предыдущий месяц».
Укажите вид операции и статью расходов, которую необходимо отразить в выписке по операциям с исполнителями.
Укажите данные, которые необходимо отразить в выписке по операциям с Консолью (комиссия сервиса).
После установки всех настроек не забудьте нажать кнопку «Сохранить и закрыть» в верхнем правом углу.