- Вводная информация
- Вкладка «Подключение»
- Вкладка «Аналитика»
- Общие настройки Аналитики для документа Поступление (акты, накладные, УПД)
- Индивидуальные настройки Аналитики для документа Поступление (акты, накладные, УПД)
- Настройки аналитики для документа «Выплаты самозанятым»
- Настройка аналитики для документа «Операция»
- Выбор даты создания документа
- Вкладка «Загрузка»
- Вкладка «Выписка» ◦ Заполнение реквизитов в Выписке по исполнителю ◦ Заполнение реквизитов в Выписке по операциям с Консоль
Запуск обработки
Перейдите в раздел “Покупки”, в подразделе “Сервис” нажмите на “Дополнительные обработки”
Если список дополнительных обработок пустой или в нем нет обработки Консоль.Про, нажмите “Настроить список”
Выделите “Форма обмена с консоль.про”, нажмите ОК
теперь обработка появилась в списке. Нажмите на нее и нажмите “Выполнить”. Обработка запустится.
В дальнейшем, все настройки будут доступны при нажатии на иконку шестеренки на главной странице модуля.
Настройки сохраняются для пользователя под которым был запущен модуль обмена.
Форма настроек имеет 2 основных раздела:
- Подключение кабинетов
- Настройка кабинетов
Для начала, необходимо добавить связку Компания-Токен, чтобы Консоль понимала от какой компании приходит запрос.
Нажмите кнопку “Добавить новый кабинет”, выберите организацию из списка
- В поле токен введите значение токена скопированное из личного кабинета. Обратите внимание, что токен должен состоять из 64 символов и не должен содержать пробелов в начале или в конце строки.
С инструкцией по получению API-токена можно ознакомиться по ссылке.
Поле обновления релиза обработки с версии ниже 3.4.0, у клиентов автоматически заполняются настройки первого кабинета. Необходимо проверить и заполнить:
- ЛК в Консоли (наименование кабинета в настройках обработки в 1С)
- Договор с Консоль.Про
- Номинальный счет организации
Договор выбирается из справочника «Договоры» по соответствующей организации и с контрагентом Консоль.Про. Вид договора – «с поставщиком»
Номинальный счет выбирается из справочника «Счета» по соответствующей организации и с соответствующим номером счета:
- ТБанк БИК:044525974 Номер счета:40702810810000936768
- ТКБ БИК:044525388 Номер счета:40702810220158000009
Как добавить номинальный счет: Главное → Организации → Выбрать нужную организацию → Банковские счета → Создать
Для заполнения выписок комиссии Консоли, необходимо добавить банковские счета для контрагента Консоль:
- если номинальный счет в ТБанк - БИК:044525974 Номер счета: 40702810810000750562
- если номинальный счет в ТКБ - БИК: 044525388 Номер счета: 40702810420150002407
Чтобы добавить счета, надо открыть карточку контрагента Консоль и перейти по ссылке – банковские счета
- Если необходимо настроить обмен данными с другими вашими компаниями работающими в Консоли — повторите эту процедуру для каждой из компаний. Важно! Наименования кабинетов не должны совпадать!
После обновления наименования кабинета открываются 3 закладки настроек.
Примеры настроек аналитики в документах
Пример 1
- Загружаются СЗ и ИП
- У СЗ и ИП одинаковые настройки
- Все Акты загружаем в документ «Поступление» в 1С
- Дата документа Поступление» в 1С – дата Акта в Консоли
- Счета взаиморасчетов 60.01 и 60.02
- Счет учета услуг – 26
- Субконто никакие не заполнены
- Услуга по умолчанию – «Услуга курьера» (во всех документах в 1С будет стоять эта услуга, а не из Акта
- Выписка по Акту (и у СЗ, и у ИП): Вид операции – «Оплата поставщику» Статья расходов – «Оплата поставщикам (подрядчикам)»
Пример 2
- Загружаются СЗ и ИП
- У СЗ и ИП разные настройки
- Акты СЗ загружаем в документ «Поступление» в 1С. Акты ИП загружаем в документ «Поступление» в 1С
- Дата документа для СЗ» в 1С – дата оплаты Акта. Дата документа для ИП – дата Акта в Консоли
- Счета взаиморасчетов в для СЗ 76.16. Счета взаиморасчетов для ИП 60.01 и 60.02
- Счет учета услуг для СЗ – 20.01. Счет учета услуг для ИП– 26
- Для СЗ: Субконто2 по счету 20.01 – статья затрат - заполнено. Для МР: Субконто1 по счету 26 – статья затрат - заполнено
- Услуга по умолчанию – «Услуга курьера» (во всех документах в 1С будет стоять эта услуга, а не из Акта)
- Выписка по Акту (и у СЗ, и у ИП): Вид операции – «Оплата поставщику» Статья расходов – «Оплата поставщикам (подрядчикам)
Настройка объектов/параметров
Вариант настроек для расширения загружаемых Актов по статусам:
Настройка выписок комиссии/пополнения
В отличии от настроек выписок в предыдущих версиях обработки, на данной закладке располагаются настройки только для выписок пополнения и комиссии Консоли:
После установки всех настроек не забудьте нажать кнопку «Сохранить настройки кабинета»