- Что такое сценарий онбординга
- Зачем нужен сценарий онбординга
- Cоздание нового сценария, заполнение полей ◦ Название сценария ◦ Ссылка ◦ Шаблон договора ◦ Длительность действия договора ◦ Сбор документов ◦ Дополнительные поля
- В каком статусе может регистрироваться исполнитель
- Как изменить сценарий
- Как отключить сценарий
- Как добавить сценарий в архив
Сценарий онбординга — это путь, по которому проходит исполнитель во время регистрации.
Компания может самостоятельно создавать и управлять сценариями, по которым исполнители будут проходить процедуру регистрации.
Сценарий онбординга нужен, чтобы исполнитель:
- Подключился к аккаунту компании;
- Внес все необходимые данные и документы;
- Получил автоматически сформированный договор и электронную подпись.
Создать новый сценарий или внести в него изменения можно в разделе «Приглашения», нажав на кнопку «Настроить сценарии».
После нажатия на кнопку «Настроить сценарии» откроется вкладка «Сценарии», нажимаем «Создать сценарий».
В поле указываем название сценария онбординга.
В поле «Ссылка» укажите значение для формирования ссылки на сценарий.
Если такая ссылка уже была создана ранее вами или другой компанией, система не сможет сохранить сценарий и сообщит об ошибке.
Функция «Регистрация доступна только по приглашению» позволяет системе проверять, отправила ли компания приглашение на номер телефона, указанный исполнителем, во время его регистрации или нет.
Как работает функция:
- Если компания не отправляла приглашение на этот номер телефона, то продолжить регистрацию не удастся, и исполнитель увидит уведомление об этом.
- Если компания отправляла приглашение, но по другому сценарию онбординга, мы зарегистрируем исполнителя по тому сценарию, по которому было отправлено приглашение.
- В случае, если эта функция не включена, то исполнители смогут регистрироваться по ссылке, даже если им не отправляли приглашение. Например, они могут получить ссылку от другого исполнителя, который предоставляет услуги компании. Также, исполнители смогут использовать другие номера телефонов для регистрации, не ограничиваясь теми, которые были указаны компанией при отправке приглашения.
- Выберите шаблон договора, который подготовили сотрудники поддержки или менеджер ведущий вашу компанию. Этот договор будет предложено подписать исполнителю проходящему регистрацию по данному сценарию.
- Также в разделе можно установить порядок подписания договора. По умолчанию установлено подписание договоров обеими сторонами: компанией и исполнителем.
- При необходимости здесь же можно отредактировать шаблон договора: нужно нажать кнопку «Открыть», после чего откроется гугл-документ с текстом текущего шаблона договора. Если нужно изменить какие-либо формулировки или опечатки — править можно прямо в документе. При этом ни в коем случае нельзя менять переменные, заключенные в {фигурные скобки}. Эти данные настроил ваш инженер, на их место встанут либо реквизиты компании и исполнителя, либо иная информация, которую вы сообщите во время приглашения исполнителя. Если вам необходимо изменить или добавить такую переменную – обратитесь в поддержку. После внесения изменений, вам нужно вернуться на страницу настройки сценария и нажать «Обновить». После обновления шаблона вы можете скачать пример, чтобы узнать, как применились внесенные изменения.
В поле нужно указать количество месяцев, в течение которых будет действовать договор с исполнителем в рамках этого сценария: 1, 6 или 12. Если оставить поле пустым, то в договоре оно будет не заполнено. После заполнения поля в договоре отразится количество указанных месяцев + слово «месяц» в нужном склонении.
При этом есть возможность подключить уведомления и тогда Консоль проинформирует вас о предстоящем окончании срока действия договора с исполнителем за 5 дней до даты окончания.
Если требуется запросить у исполнителя дополнительные документы, выберите возможные варианты из выпадающего списка. В этом случае, при регистрации мы запросим фото этих документов у исполнителя.
В настоящий момент можно дополнительно собрать следующие документы:
✅ Водительское удостоверение
✅ Свидетельство о регистрации авто
✅ Миграционная карта
✅ Временная регистрация
✅ Обратная сторона временной регистрации (с отметкой МВД)
✅ СНИЛС
✅ Паспорт
✅ Прописка для граждан РФ
Вы также можете добавить дополнительные поля с возможностью выбрать ответственного за их заполнение (компанию или исполнителя). Дополнительные поля должны быть предварительно настроены.
Выберите варианты статуса исполнителя, для которых будет действовать этот сценарий: самозанятый, ИП, ГПХ, нерезидент ГПХ, либо все сразу.
Нажмите кнопку «Создать». Новый сценарий отобразится в общем на странице «Сценарии».
После создания сценария вы можете приглашать по нему исполнителей в разделе «Приглашения», выбрав его из списка сценариев.
Получить ссылку на созданный сценарий можно нажав на иконку «Скопировать» возле ссылки.
В разделе «Настроить сценарий» нажмите на название нужного сценария, внесите изменения и нажмите «Сохранить».
Если вы решили временно не использовать сценарий, нажмите на переключатель слева и он перестанет быть активным. Для активации отключенного сценария нужно нажать на переключатель еще раз.
После деактивации, сценарий пропадает из списка сценариев онбординга при приглашении исполнителя. Использовать этот сценарий для приглашения исполнителей не получится.
Для удобства неактуальные сценарии можно перенести в архив, нажав на троеточие и выбрав «Архивировать». После этого сценарий будет не доступен для использования. Все архивные сценарии будут хранится на этой же странице, в разделе «Архив сценариев».
При необходимости, архивный сценарий можно восстановить нажав на троеточие и выбрав «Восстановить».
