Массовое создание заданий через “Пачки заданий”

💡 У нас уже есть раздел “Задания”. Также мы добавили новый раздел “Пачки заданий”.

Описание раздела "Пачки заданий".

В разделе «Пачки заданий» два действия: «Загрузить реестр» и «Создать пачку».

«Загрузить реестр» — это загрузка файла реестра. Тот же шаблон используется в разделе «Задания». Если загрузить файл в «Задания», задания попадут в общий список. Если загрузить в «Пачки заданий» — дополнительно сгруппируются в пачку.

Создание пачки заданий из реестра.

💡Форма реестра одинакова в разделах «Задания» и «Пачки заданий». Скачивайте шаблон из текущего кабинета

В разделе «Пачки заданий» нажимаем кнопку «Загрузить реестр».

Используйте кнопку «Загрузить реестр» для скачивания актуального шаблона реестра из текущего интерфейса.

💡 Важно использовать именно этот процесс получения формы реестра, так как ранее сохраненные файлы могут быть некорректно сохранены на устройстве или содержать ошибочные данные, влияющие на процесс загрузки

Общие правила заполнения

• Один шаблон — одна логика: не добавляйте лишние листы и не переносите таблицу на другой лист без необходимости, если в инструкции к загрузке не сказано иное.
• Форматы дат: используйте тот формат, который ожидает шаблон (как в скачанном примере). Смешение форматов ДД.ММ.ГГГГ и «excel-даты» иногда приводит к неверной интерпретации сроков.
• Числа: стоимость, количество, ставки — числа, не текст с пробелами и не «10 000 руб.». Дробный разделитель — как принято в шаблоне (запятая или точка), например: 100,00
• Пустые ячейки: если поле обязательное — ячейка не должна быть пустой. Если поле необязательное — оставляйте пустым, не вставляйте прочерки и «н/п»
• Идентификаторы из справочников: ИНН, код локации, номер исполнителя и т.п. — строго как в системе (без лишних символов или цифр, если система их не использует).
• Строка = одно задание. Если задание содержит в себе несколько услуг, каждую из них требуется вносить с новой строки, используя колонки: Категория услуги, Описание услуги, Единица, Цена, Кол-во, Стоимость Остальные колонки важно оставить в единичном заполнении только напротив ИНН/номера телефона исполнителя, прикрепляем

Поля реестра

• Телефон/ИНН — заполняется, если нужно указать приоритетного исполнителя. Заполните одну из колонок, вторую оставьте пустой. Задание за ним не закрепляется: оно публикуется в открытом контуре, итогового исполнителя назначает платформа. Договор с исполнителем на этом шаге не нужен. Если договора ещё нет, он появится после назначения — исполнитель подпишет его, чтобы приступить к заданию. Строка реестра из-за отсутствия договора не отклоняется.

Если приоритетный исполнитель не нужен — поля Телефон и ИНН оставьте пустыми. Задание всё равно опубликуется в открытом контуре.

• ФИО — не заполняйте, если создаёте стандартное задание в открытом контуре.
• Название задания — обязательное поле. Так задание отображается исполнителям в открытом контуре и в карточке задания.

Возможные ошибки:

колонка удалена или не заполнена, требуется заполнить “Название”

• Начало задания, дата / Окончание задания, дата — обязательные поля. Дата начала должна быть минимум следующим днём: задание нельзя опубликовать в день начала работ и нельзя создать на прошедшую дату. Ночная смена допустима: например начало 20:00, окончание 08:00 следующего дня.

Возможные ошибки:

В колонке «Начало задания, дата» указана сегодняшняя или прошедшая дата. Дата начала должна быть минимум следующим днём. Строка с ошибкой не создастся, остальные строки файла загрузятся.

• Проект — не обязательно к заполнению. Подробнее о проектах
• Локация — обязательно к заполнению.

Возможные ошибки:

Локация должна быть предварительно создана в справочнике и быть полной, включая улицу и дом, в реестр важно переносить Название или Код локации, а не сам адрес. Подробнее про справочник локаций.

• Удаленно — обязательное поле Выбрать значение да/нет. нет — если заполнили Локация. да — если услуги удаленные и локация не заполнена.
• Начало задания, время / Окончание задания, время — обязательные поля. Укажите слот в 24-часовом формате, например 10:00 и 22:00. Смена не может быть короче 4 часов. После публикации количество часов можно только увеличить.
• Комментарий для исп-ля — не обязательно к заполнению. Его видят исполнители при просмотре задания и после назначения.
• Внутр. комментарий — не обязательно к заполнению. Внутренний комментарий для сотрудников компании, не будет виден исполнителю.
• Категория услуги — не обязательно к заполнению. Выбрать значение из списка при необходимости. Для СМЗ исполнителей категория попадет в чек вместо описания услуги.
• Описание услуги — обязательное поле Внесите текстовое описание — что конкретно нужно будет сделать исполнителю и какой будет результат оказания услуг.
• Единица — обязательное поле Выберите значение из выпадающего списка, указать иную единицу технически нельзя.

Единица измерения определяет, как потом можно править объём: количество в штуках, килограммах и других натуральных единицах меняется в обе стороны, количество часов после публикации — только в большую сторону.

• Количество — обязательное поле Количество услуг может быть только целым числом, но есть список Единиц исключений, в которых допустимо указание дробного количества услуг:

• Цена — обязательное поле Укажите в формате числа цену за одну единицу услуги
• Стоимость — обязательное поле Итоговая стоимость задания, считается внутри реестра автоматически: Цена*Кол-во
• Теги — не обязательно к заполнению. Вы можете использовать теги для удобства фильтрации заданий по ответственному/проекту и т.д. Укажите тег в колонке, если нужно указать несколько тегов, то перечислять через точку с запятой (тег1;тег2) Чтобы в дальнейшем использовать фильтр по установленным тегам, в разделе Задания вы нажимаете на "Фильтры" - "Теги" и выбираете нужные варианты из списка.
• Опубликовать на биржу — обязательное поле Выберите значение из списка: «да» — задания сразу публикуются в открытом контуре и доступны исполнителям платформы. «нет» — задания создаются черновиками, их нужно отправить отдельно.

Загрузка заполненного реестра

Файл вы загружаете в то же окно, в котором скачивалась форма для заполнения. После загрузки вы увидите, что файл попал в систему — нажимаем “Загрузить”

Если ошибок нет, данные обновятся за 10–20 секунд, из файла сформируется пачка. Если ошибка в отдельных строках — эти строки не создадутся, остальные задания из файла загрузятся. В отчёте будут номер строки, колонка и причина. Исправьте указанные строки и загрузите их отдельным файлом.

Пачка заданий создана!

Зайдем в нее, чтобы посмотреть детали.

Внутри вы увидите всю информацию о заданиях: сколько принято, сколько выполнено, сколько оплачено в рамках этой пачки.

Все задания в пачке отображаются списком. Каждое задание внутри пачки можно посмотреть более детально. Чтобы это сделать - просто нажмите на него.

В пачке можно выбрать одно или несколько заданий и выполнить массовое действие: отправить (для черновиков), изменить через реестр, завершить, создать акт, убрать из пачки.

Завершить задание до его начала нельзя — и в карточке, и через реестр изменений.

«Создать акт» по нескольким заданиям создаёт отдельный акт на каждое: сколько заданий отметили, столько актов будет создано при подходящем статусе заданий.

💡 Нюанс! Если загрузка упала целиком, чаще всего в файле нет колонки цены за единицу или сломан шаблон. Скачайте шаблон заново из кабинета и перенесите данные.

Создание пачки заданий из интерфейса.

Откроем раздел "Пачки заданий" и нажмем кнопку "Создать пачку".

Откроется страница создания задания из интерфейса, где мы сможем создать несколько заданий на разных исполнителей.

Первый блок для заполнения - это детали.

• Заполняем название пачки заданий, если его не указать, оно сгенерируется автоматически на основе названия задания и даты.
• Заполняем название задания — оно обязательно, потому что публикуется в открытом контуре. Проект не обязателен. Место выполнения зависит от вида услуги: полный адрес для услуг на объекте, город или район для разъездных, признак удалённой работы вместо адреса для удалённых услуг.
• Начало и окончание задания — обязательные поля: дата и время начала, дата и время окончания. Те же правила, что в одиночном задании и в реестре: время заполнить нужно, дата начала — минимум следующий день, смена не короче 4 часов.

Второй блок для заполнения - это услуги, которые необходимо выполнить.

Здесь все данные обязательны для заполнения.

Третий блок - это исполнители.

Блок выбора исполнителя такой же, как при создании одного задания. Можно указать приоритетных исполнителей вручную или сегментом — либо опубликовать без приоритетного.

Можно указать приоритетных исполнителей — вручную или сегментом. На каждого создастся отдельное задание, но исполнитель за заданием не закрепляется: задание публикуется в открытом контуре, итогового исполнителя назначает платформа. Сегмент показывает задания своим исполнителям первыми, а не раздаёт их адресно. Договор на этом шаге не обязателен: если его нет, он появится после назначения.

После заполнения нажимаем «Создать и отправить» — пачка сохранится, задания опубликуются в открытом контуре в том количестве, которое отображается рядом с кнопкой. Здесь же вы можете выбрать вариант сохранения заданий в статусе Черновик.