Создание сценария онбординга

• Что такое сценарий онбординга
• Зачем нужен сценарий онбординга
• Cоздание нового сценария, заполнение полей ◦ Название сценария ◦ Ссылка ◦ Функция «Регистрация доступна только по приглашению» ◦ Шаблон договора ◦ Длительность действия договора ◦ Сбор документов ◦ Дополнительные поля
• В каком статусе может регистрироваться исполнитель
• Как изменить сценарий
• Как отключить/повторно включить сценарий
• Как добавить сценарий в архив

Что такое сценарий онбординга

Это путь, по которому проходит исполнитель во время регистрации.

Компания может самостоятельно создавать и управлять сценариями, по которым исполнители будут проходить процедуру регистрации.

Зачем нужен сценарий онбординга

Чтобы исполнитель:

• Подключился к аккаунту компании;
• Внес необходимые данные и документы;
• Получил автоматически сформированный договор и электронную подпись.

Cоздание нового сценария, заполнение полей

• Нажмите кнопку «Настроить сценарий» в разделе «Приглашения».

• Откроется вкладка «Сценарии» → нажмите кнопку «Создать сценарий».

Название сценария

В поле указываем название сценария онбординга.

Ссылка

В поле укажите значение для формирования ссылки на сценарий.

Важно: Ссылка должна быть уникальной для каждого сценария и написана с использованием латинских букв, цифр, знаков тире и нижнее подчеркивание. Если ссылка уже была создана ранее вами или другой компанией, система не сможет сохранить сценарий и сообщит об ошибке.

Рекомендуем начинать ссылку с названия вашей компании и добавлять к ней дополнительное слово характеризующее сценарий. Например: konsol_demo или romashka_courier

Функция «Регистрация доступна только по приглашению»

Как работает функция: Функция позволяет системе проверять, отправила ли компания приглашение на номер телефона, указанный исполнителем, во время регистрации или нет:

• Если компания не отправляла приглашение на этот номер телефона, то продолжить регистрацию не удастся, и исполнитель увидит уведомление об этом.
• Если компания отправляла приглашение, но по другому сценарию онбординга, мы зарегистрируем исполнителя по тому сценарию, по которому было отправлено приглашение.
• Если эта функция не включена, исполнители смогут регистрироваться по ссылке, даже если им не отправляли приглашение. Например, если они получили ссылку от другого исполнителя, который предоставляет услуги компании. Также, исполнители смогут использовать другие номера телефонов для регистрации, не ограничиваясь теми, которые были указаны компанией при отправке приглашения.

Шаблон договора

• Выберите шаблон договора, который подготовили сотрудники поддержки или менеджер ведущий вашу компанию. Этот договор будет предложено подписать исполнителю проходящему регистрацию по данному сценарию.

• Установите порядок подписания договора: только исполнителем или обеими сторонами. По умолчанию установлено подписание договоров обеими сторонами.
• Здесь же можно отредактировать текст шаблона договора: нажмите «Открыть», после чего откроется гугл-документ. При этом ни в коем случае нельзя менять переменные, заключенные в {фигурные скобки}. Эти данные настроил ваш инженер, на их место встанут либо реквизиты компании и исполнителя, либо иная информация, которую вы сообщите во время приглашения исполнителя. Если вам необходимо изменить или добавить такую переменную – обратитесь в поддержку. После внесения изменений вернитесь на страницу настройки сценария и нажмите кнопку «Обновить». После обновления шаблона можно скачать пример, чтобы узнать, как применились изменения.

Длительность действия договора

В поле нужно указать количество месяцев, в течение которых будет действовать договор с исполнителем в рамках этого сценария: 1, 6 или 12. После заполнения поля в договоре отразится количество указанных месяцев. Вы можете настроить отправку уведомлений и тогда Консоль проинформирует вас о предстоящем окончании срока действия договора с исполнителем за 5 дней до окончания. Если оставить поле пустым, то в договоре оно будет не заполнено.

Сбор документов

Если нужно запросить дополнительные документы, выберите возможные варианты из выпадающего списка и мы запросим их фото у исполнителя при регистрации.

Важно: на платформу можно загрузить не все виды документов, а только следующие:

✅ Водительское удостоверение

✅ Свидетельство о регистрации авто

✅ Миграционная карта

✅ Временная регистрация

✅ Обратная сторона временной регистрации (с отметкой МВД)

✅ СНИЛС

✅ Паспорт

✅ Прописка для граждан РФ

Дополнительные поля

Вы можете добавить дополнительные поля с возможностью выбрать ответственного за их заполнение (компанию или исполнителя). Дополнительные поля должны быть предварительно настроены.

В каком статусе может регистрироваться исполнитель

Выберите варианты статуса исполнителя, для которых будет действовать этот сценарий: самозанятый, ИП, ГПХ, нерезидент ГПХ, либо все сразу.

После заполнения всех полей нажмите кнопку «Создать». Новый сценарий отобразится в общем списке на странице «Сценарии».

После создания сценария вы можете приглашать по нему исполнителей в разделе «Приглашения», выбрав его из списка сценариев.

Скопировать ссылку на сценарий можно нажав на иконку возле ссылки.

Как изменить сценарий

В разделе «Приглашения» нажмите кнопку «Настроить сценарий» → выберите сценарий из списка и откройте его кликнув по названию → в открывшемся окне настройки внесите необходимые изменения → нажмите «Сохранить».

Как отключить/повторно включить сценарий

Нажмите на переключатель слева от названия и он перестанет быть активным. После отключения использовать сценарий для приглашения исполнителей не получится.

Для активации отключенного сценария нажмите на переключатель еще раз.

Как добавить сценарий в архив

Нажмите на три точки в строке нужного сценария и выберите «Архивировать». После этого сценарий будет не доступен для использования.

Все архивные сценарии хранятся внизу на этой же странице, в разделе «Архив сценариев».

При необходимости, архивный сценарий можно восстановить нажав на три точки и выбрав «Восстановить».