Чтобы начать работу с исполнителями, отправьте им приглашение для прохождения процедуры регистрации.
Как пригласить одного исполнителя:
- Перейдите в раздел «Приглашения»
- Нажмите кнопку «Пригласить исполнителей» в верхнем правом углу
- На вкладке «Одного» введите ФИО исполнителя и его номер телефона
- Если вы используете несколько шаблонов договора, то в выпадающем списке выберите по какому сценарию онбординга исполнитель должен пройти регистрацию
- Если в сценарии онбординга используются дополнительные поля, заполните их. Данные из этих полей будут подставлены в шаблон договора с конкретным исполнителем
- После заполнения всех полей, нажмите кнопку «Пригласить исполнителя»
Исполнитель получит СМС с приглашением пройти регистрацию.
Как пригласить нескольких исполнителей:
- Перейдите в раздел «Приглашения»
- Нажмите кнопку «Пригласить исполнителей» в верхнем правом углу
- Переключитесь на вкладку «Нескольких»
- Если вы используете несколько шаблонов договора, то в выпадающем списке выберите по какому сценарию онбординга исполнитель должен пройти регистрацию
- Скачайте шаблон для заполнения
- Заполните шаблон в Excel или аналогичных программах, следуя инструкции внутри
- Загрузите заполненный шаблон, нажав на кнопку «Загрузить реестр исполнителей»
Все исполнители из реестра получат СМС с приглашением пройти регистрацию.
Путь, по которому проходит исполнитель во время регистрации. Можно настроить несколько сценариев, если вы используете несколько договоров.
Пригласить исполнителя можно как из личного кабинета Консоли, так и отправив ему ссылку на регистрацию удобным вам способом (в мессенджеры или смс).
У каждого сценария онбординга есть своя персональная ссылка, ее можно увидеть в окне приглашения нового исполнителя.
На вкладке «Приглашения», нажмите на иконку «Экспортировать». На компьютер будет загружен xlsx файл, в котором содержится информация: дата и время когда было создано приглашение, телефон исполнителя, ФИО исполнителя, этап приглашения, сценарий онбординга.
