- Обзор раздела «Договоры и документы»
- Способы создания договоров и документов
- Создание документов на основе реестра
- Создание документов из pdf-файла
- Массовое создание через раздел «Договоры и документы»
- Единичное создание договора/документа
- Как создать новый договор после удаления истекшего
- договоры;
- акты;
- приложения;
- NDA (соглашение о неразглашении);
- дополнительные соглашения.
Договоры и документы можно создавать массово на основе реестра, единично на основе шаблона и загружать из pdf-файла.
В качестве шаблонов могут быть использованы формы, рекомендуемые Консоль, или шаблоны документов вашей компании.
Далее подробнее рассмотрим каждый способ создания документов:
Реестр это специальный файл, с информацией об исполнителях, которую нужно передать в тело договора/документа. Реестры для создания договоров и документов отличаются друг от друга. Подготовкой реестра для клиентов занимается менеджер поддержки или инженер, сопровождающий проект.
При создании документов на основе реестра все переменные значения, такие как: ФИО исполнителя, дата договора, срок договора и т.п., будут заполняться автоматически, что делает этот способ создания документов наиболее удобным.
Этот способ используется реже, так как предполагает загрузку на платформу готового документа. Все реквизиты и условия уже должны быть прописаны, подтянуть какие-либо значения из данных системы не получится.
Загруженный на платформу документ обе стороны могут подписать простой электронной подписью. Также можно загрузить уже подписанный живой подписью документ и хранить его на платформе. Как создать договор из pdf-файла:
- Откройте карточку исполнителя на вкладке «Исполнители»;
- Откройте вкладку «Договоры и документы» → нажмите кнопку «Создать договор»;
- Перейдите на вкладку «Загрузить из файла»;
- Выберите с устройства и загрузите pdf-файл договора (другие форматы не поддерживаются);
- Заполните название, номер, дату и дату окончания договора;
- Если этот договор был подписан с исполнителем на бумаге — поставьте галочку в поле «Договор уже подписан». Тогда его не нужно будет подписывать кодом из смс.
- Если договор предстоит подписать — нажмите кнопку «Создать» и подпишите его кодом из смс.
Массовое создание происходит с использованием реестров — excel файлов установленного образца, которые для компании готовит сотрудник поддержки или инженер, сопровождающий проект.
Чтобы загрузить договор/документ для нескольких исполнителей, нужно:
- Перейти на вкладку «Договоры и документы» → нажать кнопку «Загрузить из файла» → выбрать excel-файл с заполненным реестром;
- На основании данных из реестра будет заполнен шаблон документа и создан новый договор/документ;
- После загрузки реестра нужно выделить необходимые документы;
- Исполнители получат уведомление о необходимости подписать документ в личном кабинете.
/w=3840,quality=90,fit=scale-down)
Этот способ удобен, если нужно заменить договор/создать новый документ только для одного исполнителя.
Для создания документа:
- Откройте карточку исполнителя, которому предстоит подписать документ;
- Откройте вкладку «Договоры и документы» и нажмите кнопку «Создать договор»;
- На вкладке «Создать из шаблона» выберите шаблон договора, если их несколько → заполните дату договора → если в шаблоне договора настроены дополнительные поля, их нужно будет заполнить;
- Нажмите «Создать» → подпишите договор кодом из смс.